2019全球碳纖維復合材料市場報告（三）

5 中國碳纖維產(chǎn)業(yè)

5.1. 中國碳纖維企業(yè)理論產(chǎn)能

       2018年，我們不統(tǒng)計僵尸企業(yè)（超過一年不運行，且裝置不穩(wěn)定）。統(tǒng)計全國的理論產(chǎn)能為26,800噸。2019年，我們繼續(xù)“擠水分”，統(tǒng)計標準從“理論產(chǎn)能”轉(zhuǎn)換到“運行產(chǎn)能”，這其中，又消減了企業(yè)處于停滯狀況的產(chǎn)能，以及存活企業(yè)的不再開車的老生產(chǎn)線產(chǎn)能，所以，2019年，中國的運行產(chǎn)能為26,650噸. 這個產(chǎn)能中，依然有一個大“水分”，一是有些企業(yè)實際生產(chǎn)3K，但根據(jù)12K來核算生產(chǎn)線產(chǎn)能。到2020年，我們希望把我國的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，與國際接軌。

       在26,650噸中，銷量大約是12,000噸，銷量/產(chǎn)能比為45%，對比去年的33.6%有提升。國際通常的產(chǎn)能比在65-85%。我國已經(jīng)有企業(yè)的銷量/產(chǎn)能達到77%的高水平。我們呼吁碳纖維企業(yè)：申報更合理的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，加強對現(xiàn)有生產(chǎn)線的改造，使其能真正為企業(yè)創(chuàng)造更多價值。

      2019年，我們也增加了原絲運行產(chǎn)能的統(tǒng)計，吉林化纖旗下的吉林碳谷目前專業(yè)從事原絲的生產(chǎn)。精功碳纖維采用碳谷原絲，進行碳化生產(chǎn)。這種專業(yè)分工與合作的模式，我們認為：在現(xiàn)階段是先進模式、有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。

       對于其他兼顧原絲與碳化的企業(yè)，我們按照碳纖維運行產(chǎn)能的2.5倍來概算的。

5.2. 中國碳纖維產(chǎn)業(yè)新發(fā)展

       2019年，中國碳纖維產(chǎn)業(yè)的總體格調(diào)是：產(chǎn)銷兩旺+重磅擴產(chǎn)計劃及資本重組。

       繼2018年的好的市場行情，2019年，市場需求旺盛，絕大部分碳纖維廠面臨供不應求的態(tài)勢。另外，這與我國碳纖維企業(yè)多年苦練內(nèi)功、提質(zhì)降本的努力也密切相關，產(chǎn)品得到市場的普通認可。

       2019年到2020年初，有不少的企業(yè)宣布了擴產(chǎn)計劃：

       2019年2月，中復神鷹宣布了投資50億元、在西寧建設20,000噸碳纖維的重大擴建工程；

       2019年7月，光威復材與內(nèi)蒙古包頭九原區(qū)政府、丹麥維斯塔斯公司等簽署協(xié)議，將投資20億元在包頭建設“萬噸級碳纖維產(chǎn)業(yè)化項目”；

       2019年中，吉林精功集團擴建2,000噸碳化線一條，預計2020年中投產(chǎn)；

       2020年3月，中國寶武戰(zhàn)略規(guī)劃部與浙江紹興柯橋區(qū)人民政府簽署《產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作備忘錄》，這其中涉及到精功碳纖維產(chǎn)業(yè)。寶武集團可能大舉進入碳纖維產(chǎn)業(yè)。

       2020年3月，蘭州藍星碳纖維與山東省沂源縣簽訂框架協(xié)議，開始二期項目建設，其中原絲50,000噸，碳纖維25,000噸。

       2020年3月，上海石化發(fā)布公告，投資35億元，建設24,000噸原絲，12,000噸大絲束碳纖維項目。

       上述的企業(yè)都是嚴肅的企業(yè)，絕大部分擴產(chǎn)計劃已經(jīng)在實施之中。這些產(chǎn)能在今后幾年的逐步釋放，不僅會緩解中國碳纖維的供需矛盾，更會為中國碳纖維真正開啟大絲束時代、低成本碳纖維時代奠定基礎。而低成本的碳纖維的批量生產(chǎn)，一定會大力推動風電、汽車等應用的發(fā)展。

       期間，也還有“張家口興科碳鼎新材料投資80億元建設8,000噸碳纖維”，“中改低碳（上海）與哈爾濱天順化工投資20億建設5,000噸原絲項目”，“甘肅張掖市投資60億元，新建4,000噸T800碳纖維及碳纖維裝備制造基地”等“荒誕擴產(chǎn)計劃”。我們先不論別的，就這些標題，就體現(xiàn)出無與倫比的荒誕來。中復神鷹建設一萬噸（含原絲2萬噸），需要25億元，你80億才0.8萬噸？20億才0.5萬噸原絲？你忽悠4,000噸T800，準備賣給月球嗎？我們希望：國家或行業(yè)主管部門應提前介入這些項目的審核，撥亂反正。

       在碳纖維領域，如此高調(diào)的“忽悠”持續(xù)了近20年，碳纖維領域簡直成了“上當受騙”的重災區(qū)，留下了大批的爛尾樓與破舊的設備。前兩年的“計劃投資500億，6.6萬噸”的榮成碳谷項目還滿目瘡痍呢，已經(jīng)成為國際笑話，我們的投資者與一些地方政府，怎么就不長點記性？！這些“忽悠者”就是行業(yè)的毒瘤，在正常的社會，就應該人神共憤，群起伐之，否則將嚴重傷害行業(yè)在中國社會乃至國際社會的形象。

6 全球碳纖維復合材料市場

6.1. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-年份

       樹脂基碳纖維復合材料的需求量，根據(jù)纖維在復材中65%的比例計算的，建立一個規(guī)模概念。

6.2. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-應用（千噸）

總量：159.5千噸

6.3. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-應用(10億美元）

總金額：173.7億美元

       2019年，全球的復材收入格局與之前依然保持一致，航空航天一枝獨大的格局。這其中包含了價格適中、用量巨大的商用飛機復材、也包含價格高企、用量中等的軍用飛機及航天的復材。

       盡管風電葉片的碳纖維消耗的噸數(shù)大于航空航天，但風電需要的是低成本碳纖維，同時，工藝也極盡簡潔，采用拉擠工藝，工藝成本低廉。所以，全球只有大約6.9億美元的收入貢獻。

       2019 年，我們對體育器材的復材收入有較大幅度的調(diào)整，之前的年份，我們只統(tǒng)計到預浸料，今年，如同航空航天，我們統(tǒng)計到了構件。所以，體育器材的收入大幅度提升到26.5億美元。

6.4. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-區(qū)域(10億美元）

總金額：173.7億美元

       2019年，如前面所述，我們改變了體育器材的統(tǒng)計標準，體育器材的收入大幅度提升，由于全球大約90%的碳纖維體育器材在中國生產(chǎn)，這個巨大收入提高了中國的國際份額。

       另一方面，對于全球的航空航天復合材料的收入中，我們調(diào)整了比例，分別為：北美45% （除了波音，沒有還有大量的軍機及航天使用碳纖維復合材料）；西歐：25%，主力是空客的商用及軍用飛機，以及英法的軍用飛機；中國：15%，從用量上，我們的比例遠不到這個數(shù)，但是，我們的航空航天復合材料的價格高于國際同行（國際上的航空航天復材，我們按300美元/公斤統(tǒng)計的），所以，復材收入比較大。

       上述體育器材及航空航天復材的調(diào)整，讓中國成為北美之后，第二大復材收入的區(qū)域。

6.5. 全球樹脂基碳纖維復合材料需求-制造工藝

總量：159.5千噸

       2019年，對于復合材料工藝，應用于風電葉片的拉擠碳梁發(fā)展迅速，另外，由于氫氣瓶的興起，纏繞工藝也較大的擴張。

       從航空航天市場，經(jīng)典的預浸料鋪放層合+熱壓罐的工藝，也受到了嚴重的挑戰(zhàn)：雙通道飛機的數(shù)量相對較小，一款機型大約每月十多架的產(chǎn)能，而單通道飛機，每月則有上百架的規(guī)模。預浸料鋪放層合+熱壓罐就不能滿足單通道飛機的產(chǎn)能。所以，去熱壓罐的趨勢是明確的，預浸料也會做相應的改變。

       復材工藝不是不變的，反而，他應該隨應用而改變。從風電碳纖維發(fā)展歷史看，最早是采用經(jīng)典的預浸料鋪放，如此大型的葉片，要使用熱壓罐來排泡及固化，就太過昂貴，通常用真空袋工藝，出現(xiàn)了生產(chǎn)效率低下，產(chǎn)品性能差等問題。后來，借鑒玻璃纖維的工藝方法，多層織物真空灌注，但是不同于單絲直徑較粗的玻纖的浸潤性，要想灌透多層的碳纖維織物，織物本身必須留出樹脂的流道，這就導致織物需要特殊的技術，帶來了昂貴的成本，另外，織物很難保證在樹脂的沖擊之下，纖維的直線度，這就直接影響了復合材料的性能。當VESTAS采用了便于大規(guī)模生產(chǎn)的拉擠板之后，風電梁帽采用碳纖維的用量飛速增長，因為，這個路線體現(xiàn)了之前工藝不具備的性價比。

       我們也確信：今天能滿足各應用需求的，也不一定是最佳的工藝。一定還有其他更優(yōu)的工藝有待開發(fā)。這就需要纖維、復合材料與應用端的緊密配合與聯(lián)合創(chuàng)新。

6.6. 全球碳纖維復合材料需求-不同基體(10億美元）

總額：215億美元

       我們發(fā)布這個圖表，旨在提示大家不要忽略樹脂基及碳基之外的其他基體復合材料，這些材料也是碳纖維復合材料大家族中的一員。

       碳纖維作為一個優(yōu)質(zhì)的增強或骨架材料，除了上述的基體，我們相信，也會有新的基體與之結合，才能卓越的性能或功能。

       2019年，整個樹脂基材料中，熱塑復合材料占了大約25%的比例，金額約為43.4億美元。其中，絕大部分為非連續(xù)增強塑料，連續(xù)碳纖維熱塑材料，我們估計市場份額為2億美元左右。

6.7. 中國樹脂基碳纖維復合材料需求-應用（噸）

總量：58,215噸

       2019年，中國碳纖維復合材料的總量為58,215噸。給行業(yè)一個大致的概念。

       體育復材依然保持著領導地位，但是風電復材增長迅速，增長率72.5%，超越體育器材僅僅是時間問題。

6.8. 中國樹脂基碳纖維復合材料需求-應用（億元）

 總金額：427.6億元

       2019年，全國的碳纖維復合材料的產(chǎn)值為427.6億元；

       如前所述，我們調(diào)整了體育器材的統(tǒng)計方法，從之前只計算預浸料，到今年統(tǒng)計構件的收入。所以，體育器材2019年的復材收入為173.38億元。

       航空航天復材的產(chǎn)值，我們是按結構件來估算的，大約有150.8億元人民幣收入。

       風電市場，我們是根據(jù)拉擠板和織物來估算的，大約有29.72億元的收入。